1959

راجر تورنهیل ( گرانت ) مدیر تبلیغاتى موفق اما خودخواه، روزى با مأمورى مخفى به نام » جرج کاپلان « اشتباه گرفته مى‏شود. اشتباهى که منجر به کشانده شدنش به دنیایى از مخاطرات و دسیسه‏ ها مى‏شود . . .

جک لمون و تونی کرتیس که دو نوازدهٔ تهی دست هستند به طور تصادفی شاهد تصفیه حساب گانگسترها و کشتار روز سن والتین هستند. آن‌ها برای فرار از دست گانگسترها لباس زنانه می‌پوشند و خود را جای ۲ نوازندهٔ ساکسیفون و بیس جا می‌زنند و در این راه هر دوی آن‌ها عاشق مرلین مونرو که یکی از نوازندگان این گروه است می‌شوند و رقابت جالبی بینشان شکل می‌گیرد.

داستانی بسیار ملموس درباره ی سو تفاهم نوجوانی که فکر می کند دیگران به او بی توجهی می کنند که دچار زندگی مجرمانه ای می شود …